高端理財(cái)規(guī)劃師
面議
成都
應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
成都
應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
- 全勤獎(jiǎng)
- 節(jié)日福利
- 不加班
- 周末雙休
職位描述
該職位信息待核驗(yàn),請(qǐng)仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞!
一:【崗位職責(zé)】
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高端個(gè)人客戶(hù),為高端個(gè)人客戶(hù)提供從新生到養(yǎng)老全生命周期服務(wù)客戶(hù)健康、養(yǎng)老、子女教育、教育、法律、出行等多個(gè)領(lǐng)域;
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)及一系列后期服務(wù);
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,做好售后服務(wù)。
二:【任職資格】
1、年齡:25-45周歲
2、學(xué)歷:大專(zhuān)以上學(xué)歷(學(xué)歷越高優(yōu)先)
3、品貌端正,身體健康
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄
5、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)
6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
7、曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷(xiāo)售、人力資源、策劃、管理、會(huì)計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。
三:【福利待遇】
1.傭金以及各種獎(jiǎng)金 國(guó)內(nèi)外旅游(月度獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、卓越獎(jiǎng)、續(xù)年度服務(wù)津貼、管理津貼、繼續(xù)率獎(jiǎng)金、增員獎(jiǎng)金、育才獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)、育成獎(jiǎng)金、競(jìng)賽激勵(lì)等);
2.為期18個(gè)月的新人訓(xùn)練津貼;
3.全面的綜合金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),銷(xiāo)售和管理技巧培訓(xùn);
4、享有醫(yī)療保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)等綜合人身保障
5、透明公平的晉升機(jī)制:籌備業(yè)務(wù)經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)理/總監(jiān)/總經(jīng)理
6、完善分階的培訓(xùn)機(jī)制:新人入崗培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、稅務(wù)/法律培訓(xùn)、醫(yī)學(xué)/風(fēng)控培訓(xùn)、親子教育、銷(xiāo)售心理學(xué)……
7、有機(jī)會(huì)去參加清華、北大、上海交大、復(fù)旦大學(xué)學(xué)習(xí),以及現(xiàn)場(chǎng)各領(lǐng)域大咖的課程
職位福利:績(jī)效獎(jiǎng)金、員工旅游、節(jié)日福利、出國(guó)游、彈性工作、團(tuán)隊(duì)管理、周末雙休、定期團(tuán)建
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高端個(gè)人客戶(hù),為高端個(gè)人客戶(hù)提供從新生到養(yǎng)老全生命周期服務(wù)客戶(hù)健康、養(yǎng)老、子女教育、教育、法律、出行等多個(gè)領(lǐng)域;
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
3、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)及一系列后期服務(wù);
5、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,做好售后服務(wù)。
二:【任職資格】
1、年齡:25-45周歲
2、學(xué)歷:大專(zhuān)以上學(xué)歷(學(xué)歷越高優(yōu)先)
3、品貌端正,身體健康
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄
5、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng)
6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
7、曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷(xiāo)售、人力資源、策劃、管理、會(huì)計(jì)、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。
三:【福利待遇】
1.傭金以及各種獎(jiǎng)金 國(guó)內(nèi)外旅游(月度獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、卓越獎(jiǎng)、續(xù)年度服務(wù)津貼、管理津貼、繼續(xù)率獎(jiǎng)金、增員獎(jiǎng)金、育才獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)、育成獎(jiǎng)金、競(jìng)賽激勵(lì)等);
2.為期18個(gè)月的新人訓(xùn)練津貼;
3.全面的綜合金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),銷(xiāo)售和管理技巧培訓(xùn);
4、享有醫(yī)療保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)等綜合人身保障
5、透明公平的晉升機(jī)制:籌備業(yè)務(wù)經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)理/總監(jiān)/總經(jīng)理
6、完善分階的培訓(xùn)機(jī)制:新人入崗培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、稅務(wù)/法律培訓(xùn)、醫(yī)學(xué)/風(fēng)控培訓(xùn)、親子教育、銷(xiāo)售心理學(xué)……
7、有機(jī)會(huì)去參加清華、北大、上海交大、復(fù)旦大學(xué)學(xué)習(xí),以及現(xiàn)場(chǎng)各領(lǐng)域大咖的課程
職位福利:績(jī)效獎(jiǎng)金、員工旅游、節(jié)日福利、出國(guó)游、彈性工作、團(tuán)隊(duì)管理、周末雙休、定期團(tuán)建
工作地點(diǎn)
地址:成都青羊區(qū)成都青羊區(qū)順城街308號(hào)
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求職提示:用人單位發(fā)布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財(cái)物(如體檢費(fèi)、置裝費(fèi)、押金、服裝費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、身份證、畢業(yè)證等),均涉嫌違法,請(qǐng)求職者務(wù)必提高警惕。
職位發(fā)布者
陳倩/H..HR
太平人壽保險(xiǎn)有限公司成都中心支公司
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2026-04-11 15:02:44
798人關(guān)注
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在四川人才網(wǎng)上看到的。
